報告中心の営業会議の再設計

営業会議では見込み金額の合計は報告されても、どの商談が動いたのかは分かりませんでした。商談段階の判断基準をそろえ、前週から変わった案件と次の対応を確認できる画面を構築しました。

THE WORK

支援内容

BACKGROUND

営業支援システムに商談は登録されていたものの、会議では担当者が別のExcelに転記して報告していました。受注確度の考え方は担当者ごとに異なり、予定日を変更すると以前の状態を追うこともできませんでした。

APPROACH

営業担当者と、商談が次の段階に進んだと判断する条件をそろえました。受注確度の根拠も記録し、週ごとの商談の状態を保存する仕組みにしました。会議では、合計に加えて、金額・予定日・段階が前回からどう変わったかを確認する方針としました。

OUTPUT

商談データを定期的に保存し、段階別の件数と見込み金額の増減を表示しました。前週から動いた案件、長く更新されていない案件、予定月が変わった案件には目印を付けました。一覧から商談の記録を開いて、次の連絡や社内の調整にそのまま移れる構成にしました。

CHANGE

会議は、変化した案件とその理由から話し始める形に変わりました。延期や更新漏れへの対応者も、その場で決めるようになりました。

LET’S TALK

困っていること、変えたい仕事、実現したいこと。整理するところから一緒に考えます。